Neste manual, você aprenderá a gerenciar todos os usuários cadastrados no seu site. Ao final da leitura, você será capaz de cadastrar novos clientes, buscar informações estratégicas, editar dados e gerenciar recursos financeiros como créditos e cashbacks.
Como Cadastrar um cliente
Utilize esta área para adicionar manualmente um novo cliente à sua base, da mesma forma que ocorreria se o cliente se cadastrasse pelo próprio site.
No menu, acesse "Cadastrar".
Preencha todos os campos solicitados com os dados do cliente.
Clique em "Salvar".
O cliente será adicionado ao sistema e já poderá ser localizado através da busca.
Como Buscar um cliente
Acesse "Buscar".
No campo de pesquisa, digite um destes identificadores: ID, Nome, E-mail ou CPF.
Clique em "Buscar". (Se precisar reiniciar a pesquisa, clique em Limpar).
O sistema exibirá uma lista com os resultados correspondentes. Você visualizará as principais informações em colunas (como Nome, Contato, Data de Cadastro, Saldo de Créditos e Cashback).
Diretamente na tela de resultados da busca ao lado direito, você pode executar ações rápidas para cada cliente:
Clicando no primeiro ícone, você será direcionado para a tela de endereço daquele cliente, podendo cadastrar ou editar dados de endereço.
No segundo ícone, você poderá editar dados de determinado cliente, assim como no ato do cadastro. Salve a ação.
No último ícone, você poderá excluir o cadastro do cliente permanentemente. Caso necessário, o recadastramento poderá ser feito no futuro.
Outras funções rápidas:
WhatsApp: Envie mensagens pré-cadastradas pelo módulo de Semi Automação WhatsApp.
Influenciador: Marque a opção correspondente para classificar o cliente como influenciador da marca.
Como ver os detalhes completos do cliente
Para visualizar o perfil e o histórico detalhado, clique diretamente no nome do cliente nos resultados da busca.
Você terá acesso às seguintes informações:
Dados Pessoais: CPF, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Endereços completos e Situação Cadastral.
Métricas de Compras: Avaliações feitas, Total de compras efetuadas/pagas, Devoluções, Última Compra e Ticket Médio.
Informações de Entrega: Tipo e Valor de Frete.
Histórico de Pedidos: Tabela completa com ID, data, itens, valores e status (pagamento e envio).
Saldos Financeiros: Links rápidos para as janelas de Créditos e Cashbacks.
Recursos avançados
A plataforma oferece ferramentas estratégicas para a gestão da sua base. Ao clicar sobre o saldo financeiro ou acessar o menu correspondente, você pode utilizar:
Créditos e Cashback: Adicione ou remova valores clicando no saldo exibido na busca ou na tela de detalhes. (Consulte os manuais específicos de Créditos e Cashback).
Ranking: Liste seus maiores compradores por volume de pedidos ou valor financeiro. (Consulte o manual de Ranking).
Clusters: Realize buscas utilizando segmentações avançadas na sua base. (Consulte o manual de Clusters).
Solicitações de Exclusão
Nesta tela, ficam listados os clientes que solicitaram a remoção de seus cadastros no site. Não é necessário realizar a exclusão manualmente. O próprio sistema efetua a exclusão automática assim que o prazo de segurança for atingido.
Aniversariantes
Configure o envio de e-mails automáticos para clientes que fazem aniversário no dia.
Nesta tela você pode:
Visualizar o número total de aniversariantes do dia.
Ativar ou desativar o envio de e-mails.
Definir a quantidade de dias para a validade do benefício.
Preencher o assunto do e-mail.
Escrever e personalizar a mensagem (utilize as opções abaixo da caixa de texto para incluir variáveis com os dados de cada cliente).