Você vai consultar saldos de crédito, acessar o extrato, adicionar ou remover créditos e identificar o uso de créditos em pedidos.
Entenda como os créditos funcionam
Os créditos funcionam como saldo para pagamento de pedidos no site. Eles podem ser concedidos como bônus ou como saldo proveniente de uma devolução.
O sistema considera os créditos como forma de pagamento, não como desconto.
O uso dos créditos deve ser integral. O cliente precisa usar 100% do saldo disponível. Quando o valor do pedido é maior que o saldo em créditos, o restante pode ser pago com as demais formas de pagamento disponíveis no site.
Consulte se um cliente possui saldo em créditos
Você pode verificar se um cliente tem créditos disponíveis em três locais.
Use a busca de clientes
Acesse a busca de clientes.
Consulte o saldo exibido diretamente na busca.
Use a view do cliente
Acesse o perfil do cliente na administração.
Consulte o saldo exibido na view do cliente.
Use a tela de clientes com crédito
Acesse a tela de clientes com crédito.
Consulte a lista de clientes com saldo disponível.
Filtre por um cliente específico, se necessário.
Consulte o saldo de cada cliente.
Acesse o extrato de créditos pelo ícone de estrela.
Tela de clientes com crédito.
Acesse o extrato e gerencie movimentações de crédito
A tela de Extrato de Créditos permite visualizar e gerenciar os créditos dos clientes.
Clique no saldo de créditos do cliente na view ou na listagem.
Consulte as movimentações do extrato, incluindo adições e usos dos créditos.
Adicione créditos informando o valor, a validade e o motivo da adição, quando necessário.
Remova créditos informando o motivo da remoção, quando necessário.
Preencha sempre o motivo de adição ou remoção de forma clara para futuras consultas.
Pontos importantes do extrato
Quando o crédito é adicionado por uma devolução, o pedido correspondente fica visível no extrato.
Quando o cliente usa créditos para pagar um pedido, essa movimentação aparece no extrato, na coluna Motivo.
Quando novos créditos são adicionados a um saldo existente, a validade do saldo total passa a ser a validade do crédito mais recente.
Oriente o cliente a consultar os créditos no site
O cliente pode consultar o saldo de créditos em dois locais.
Perfil no site
Oriente o cliente a acessar o perfil no site.
Oriente o cliente a acessar a aba Créditos.
Oriente o cliente a consultar a data de adição dos créditos, a validade, o saldo atual e o histórico de movimentações.
Carrinho e finalização da compra
Oriente o cliente a acessar o carrinho e a finalização da compra.
Oriente o cliente a verificar o valor exibido, caso tenha saldo disponível.
Oriente o cliente a usar créditos na compra
Na finalização da compra, o cliente pode escolher se deseja usar os créditos disponíveis.
Oriente o cliente a marcar a opção Utilizar créditos.
Informe que o cliente deve usar 100% do saldo disponível na compra.
Informe que o valor dos créditos será abatido do pagamento final.
Se o saldo de créditos for igual ou superior ao valor total do pedido, o cliente poderá pagar 100% da compra com créditos.
Como o crédito é considerado dinheiro no site, ele é uma forma de pagamento. Por esse motivo, todos os descontos são aplicados antes da aplicação do crédito.
Confira se um pedido utilizou créditos
Acesse a listagem de pedidos.
Verifique se há um ícone indicando o uso de créditos.
Consulte o valor usado em créditos.
Você também pode conferir a utilização dos créditos na view do pedido, na seção Dados do Pedido.
No cálculo do pedido, o sistema mostra o abatimento dos créditos no total pago.
Resultado esperado
Você consegue consultar clientes com saldo em créditos, visualizar o extrato, registrar adições ou remoções, orientar o cliente sobre o uso dos créditos e identificar créditos usados em pedidos.
Problemas comuns
Motivo sem clareza no extrato: preencha o motivo de adição ou remoção de forma clara para futuras consultas.
Validade do saldo total alterada: quando novos créditos são adicionados a um saldo existente, a validade do saldo total passa a ser a validade do crédito mais recente.
Valor do pedido maior que o saldo: o restante pode ser pago com as demais formas de pagamento disponíveis no site.
Descontos e créditos no mesmo pedido: os descontos são aplicados antes da aplicação do crédito.